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晨光追击新安帮歹徒来到大陆。王中字监听者是探员高雄。

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新安帮头目蜀州勾结大陆犯罪分子制造假美钞，宾果版已引起警方的注意，负责侦破的李警长和高雄接上了头。李警长又一次救了高雄，晨光放走了叶君。

此后他在电话亭又遭袭击，王中字他感到案情复杂，为替华克报仇，查清幕后黑手，高雄决定带一片缴获的模具，在警方配合下。

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而另一方面，王中字武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子饰）不期而遇，王中字刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二饰）的初次相逢……。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）的举荐下侍奉大名，宾果版并更名宫本武藏。

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